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한국가스공사, 에너지 정책 피해 제한적 -한투
입력 : 2021.09.27 10:53

[아이투자 위아람 기자]한국투자증권이 한국가스공사(036460)에 대해 에너지 정책에 따른 피해가 제한적이라며 목표주가를 4만3000원에서 5만원으로 상향, 투자의견 ‘매수’를 유지했다.

27일 한국투자증권 최고운 연구원은 “올해 한국가스공사는 실적과 비전 모두 변곡점을 맞이했다”며 “먼저 연간 영업이익은 전년대비 33% 증가한 1조2000억원을 기록할 전망이다”고 분석했다.

최 연구원은 “유가와 LNG 가격 상승에 힘입어 해외사업이 정상화되고 있다”며 “국내 규제사업은 운전자본 증가와 금리 인상으로 무난한 실적 개선이 예상된다”고 밝혔다.

또 “배당수익률은 3%를 회복할 것이다”며 “신규 성장동력으로 수소사업의 투자 계획이 구체화될 예정이다”고 덧붙였다.

그는 “전력 공기업 중에서 친환경에 대한 방향성이 가장 빠르게 자리잡았다는 점에서 가스공사 역할에 대한 재평가가 기대된다”며 “그동안 에너지 정책에 대한 불신이 유틸리티 업종의 디스카운트로 이어져왔으나 가스공사는 실적에 더 중요한 유가와 금리가 반등했고 수소산업 성장에 따른 수혜가 기대된다는 점에서 차별화가 가능할 것이다”고 전했다.

최 연구원은 “가스공사는 적정투자보수를 안정적으로 보장받는다”며 “요금 책정에서 일반 소비자가 대상이 아닌 B2B 사업구조이기 때문에 정부의 간섭에서 비교적 자유롭기 때문이다”고 설명했다.

또 “LNG는 에너지 전환과정에서 신재생에너지를 보완할 수 있는 에너지원이다”며 “단기실적은 정책적 리스크보다 유가의 향방에 더 영향받는다”고 말했다.

최 연구원은 “하반기 유가가 배럴당 70달러 수준을 유지할 것으로 예상됨에 따라 시차를 두고 상반기 상승효과를 반영하게 되는 해외사업의 실적 개선은 지속될 것이다”고 내다봤다.



(자료: 한국투자증권)


이 기사는 투자 참고용으로 이를 근거로 한 투자 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 기사는 아이투자(www.itooza.com)가 제공한 것으로 저작권은 아이투자에 있습니다. 기사 내용 관련 문의는 아이투자로 문의하시기 바랍니다.
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