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[여의도 관심주] KB금융, 견조한 연간이익 증가 전망
입력 : 2021.10.22 10:04

[아이투자 위아람 기자]KB금융(105560)이 전일 잠정실적을 발표해 증권가의 보고서가 십여건 이상 쏟아졌다. 이 중 목표가를 상향한 증권사는 교보증권, 이베스트투자증권, 키움증권, KTB투자증권, 현대차증권, 한화투자증권, 미래에셋증권, SK증권까지 8개다.

교보증권이 KB금융에 대해 견조한 연간이익 증가를 전망한다며 목표주가를 7만2000원에서 7만5000원으로 상향했다.

22일 교보증권 김지영, 박성국 연구원은 “3분기 당기순이익(연결기준) 1조3054억원으로 전분기대비 8.1% 증가했고, 전년동기에 비해서도 9.3% 증가했다”고 분석했다.

김 연구원은 “이익이 늘어난 이유는 순이자마진 상승에 따른 이자 수익 증가와, 수수료 수익 및 유가증권관련 이익 등 비이자부문 실적도 양호했으며, 신용손실충당금전입액에 대한 부담도 출었기 때문”이라고 밝혔다.

또 “3분기 총영업이익은 3조6515억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 2.4%, 13% 증가했고 순이자이익은 2조8543억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 3.5%, 16%증가했다”며 “조달금리 완화와 수익성 중심 대출전략에 따른 마진 상승으로 순이자마진 개선세 유지했다”고 덧붙였다.

그는 “4분기 신용손실충당금전입액 등 보수적인 기준을 적용하더라도 견조한 이자수익을 바탕으로 연간이익 전망을 기존보다 9.1% 상향 조정했고, 기준금리 인상에 따른 순이자마진 개선은 이제 시작인 점에서 향후 견고한 이자이익 수준이 기대되며, 적극적인 주주환원정책 방침으로 배당성향 상향에 따른 배당수익률도 기대된다”고 말했다.

키움증권 서영수 연구원은 은행 및 비은행 실적 호조로 기대 이상 실적 달성했다며 목표주가를 7만8000원에스 8만원으로 상향했다.

서 연구원은 “긍정적인 시각을 유지하는 이유는 기준금리 인상, 은행 주도의 대출 규제시 상대적 수혜 폭이 클 것으로 예상”하고 “더욱이 비대면 대출 규제 강화는 리딩뱅크인 KB금융에게 가장 큰 수혜로 다가올 것”이라고 전했다.

이외에 이베스트투자증권은 목표주가를 6만7000원에서 7만원으로, KTB투자증권은 6만8000원에서 7만3000원으로, 현대차증권은 6만3000원에서 7만원으로, 한화투자증권은 7만5000원에서 7만8500원으로, 미래에셋증권은 7만4000원에서 7만5500원으로, SK증권은 6만8000원에서 7만1000원으로 상향했다.



(자료: 교보증권)


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