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[2017 금융투자대상]한투증권, 퇴직연금판매부문 최우수
입력 : 2017.04.21 15:00
[이데일리 최정희 기자] 한국금융지주(071050) 자회사 한국투자증권(이하 한투증권)이 21일 이데일리 금융투자대상에서 ‘퇴직연금 판매 부문’ 최우수상을 수상했다.

한투증권은 52개 퇴직연금 취급 사업자 중 장기수익률 1위를 기록하고 있다. DC(확정기여형)형 전체수익률이 6.47%로 8년 누적 1위, 원리금비보장 운용수익률 1위 자리를 유지하고 있다.

우선 펀드 등의 투자상품을 선정하는 프로세스가 6단계에 이를 정도로 까다롭다. 퇴직연금 상품을 선정할 때 시장분석 및 펀드동향 파악→상품 검토 및 대상 펀드 탐색→상품성 및 리스크 검토→퇴직연금상품선정위원회 개최→라인업 여부 결정→판매 등의 수순을 거친다. 특히 두 번째 단계에선 주간, 월간, 분기, 수시 단위로 수익률 및 자금유출입을 비롯해 시장 내 주요 이벤트 등을 체크한다.

또 고객들 개개인에게 맞는 목표수익률을 관리해주는 서비스도 제공해 고객 만족도가 높은 편이다. 퇴직연금펀드의 목표수익률 상한, 하한에 대한 알람서비스를 제공하고 성과가 부진한 펀드는 정도에 따라 ‘주의→경고→라인업 제외’ 등의 세 단계에 걸쳐 모니터링한 후 상품교체를 진행하고 있다. DC형 가입고객에겐 매 분기마다 추천 포트폴리오를 이메일이나 문자메시지 등으로 발송해 자산관리를 강화하는 데 초점을 맞추고 있다.

한투증권은 퇴직연금 상품으로 원금보장 및 비보장을 포함해 191개 상품(원리금 보장 상품 43개, 비보장 148개)을 제공하고 있고 이들의 적립금이 작년말 기준으로 2조8553억원에 달한다. 증권업권 전체 적립금의 10.9% 차지할 뿐 아니라 적립금 증가율이 37.2%로 업계 평균(20.5%)보다 높은 편이다. 은행 등 전체 업계 평균(16.3%)의 두 배가 넘는 성장률이다.

한투증권 관계자는 “단순한 수익률 평가보단 목표수익률 대비 실현 수익률로 평가하고 매월 또는 매년 성과평가를 해 자산배분 및 개별 상품 변경 등에 신경을 쓰고 있다”며 “이러한 수익률 관리 결과 장기수익률 1위를 기록하고 있다”고 말했다.

이데일리 최정희 기자 jhid0201@

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